相談できること
・自分に合った家計管理の方法
・必要保障額、保険点検
・教育資金、住宅資金、老後資金
・NISA、iDeCo
・ライフプランシミュレーション etc.
家計管理に関するお悩み全般について、お話をしっかり伺います。
そのうえで、みなさんの「うちの家族にとってこれがベスト！！」が見つかるよう「とことん」注力します。
注意点
金融機関や法人等に所属や契約をしていません。
デメリットは、よくある無料相談とは異なり相談料をいただきます。また、保険等の販売は行えません。
メリットは、不要な商品の勧誘を避けられます。
ファイナンシャルプランナーがどこかに所属・契約している場合は、みなさんに商品を販売したり仲介したりすることで手数料を得ます。一般的に金融機関や法人等にとって利益がある商品ほど手数料は高い傾向にあり、お客様の利益とファイナンシャルプランナーの利益は相反する場合が多いです。
しかし、どこにも所属や契約をしていないので、みなさんにとって必要かどうかで判断するお手伝いができます。
個別相談の詳細
個別相談は、オンラインまたは対面による面談を2回（場合によっては3回）行います。
①初回面談（60〜90分）
初回面談では、現在お困りのこと、迷われていること、わからないことなど、解決したいご相談内容を詳しく教えてください。
漠然と不安があるけど何から始めたらいいのかわからない、お金に関することは何がわからないかもわからない、といったご相談でも大丈夫です◎
ご相談内容から、必要なヒアリングと資料の依頼を行わせていただきます。
初回面談は、ご相談内容の確認→現状の確認→資料依頼で終了です。
初回面談後、ご提出いただいた資料を基にご相談内容の解決策をしっかり検討するため、２回目の面談まで2週間ほどお時間をいただきます。
②２回目の面談（60〜90分）
2回目の面談では、初回面談でお伺いしたご相談内容の具体的な解決策を提案します。
もしかしたら提案内容がしっくりこない（自分には合わない）と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その場合は、遠慮なく仰ってください。
初回面談でお話ししただけですので、ご意向を汲み取りきれていないことがあるかもしれません。
提案内容から新たな疑問が生まれることがあるかもしれません。
考え方は人それぞれです。
自分に合う方法も人それぞれです。
大丈夫です！色々な選択肢があります◎
「うちの家族にとってこれがベスト！！」な我が家基準を見つけるための個別相談です。
しっかりお話をして、ご自身に合ったより良い解決策をご提案したいと考えています。
③3回目の面談
基本的には2回目の面談で完結しますが、2回目の面談結果によっては3回目の面談が必要になることもあります。
2回目の面談後に、NISA口座を開設した場合の初期設定のフォローや、保険を見直すことになった場合に新たに契約される保険の事前確認なども行います。
【個別相談ご利用後の継続相談】
今や人生100年時代。
これからの長い人生、経済も税制も社会情勢も変化します。
もちろんみなさんのライフステージも変化します。
お金に関することも変化に応じたメンテナンスが必要です。
個別相談ご利用時と状況が変わったときには、継続相談をご利用ください。
その他にも、定期的に家計をチェックしたり、貯蓄と投資のリバランスをしたりする際にも継続相談をご利用いただければと思います。
長い人生、お金に関することはお任せいただき、長いお付き合いをしていきたいと考えています！
料金
⑴対面 有料相談（岡山市・倉敷市・福山市の周辺） 25,000円（税込） 面談2〜3回
⑵オンライン 有料相談 20,000円（税込） 面談2〜3回
⑶個別相談ご利用後の継続相談 10,000円（税込） 面談1〜2回
なお、オンライン事前無料相談もご用意しています。
いきなり有料相談は不安とお考えの方もいらっしゃると思います。30分1回限りですが、オンラインによる事前無料相談をお試しいただけます。
お気軽にご相談ください。
個別相談お申し込みの流れ
お問い合わせフォームへ入力
↓
予約受付サイトへ飛ぶので、日時を選んで個別相談のお申し込み
↓
オンラインまたは対面による個別相談
最後に、、、
どんなことにも「最善」を、納得がいくまで「とことん」考えるタイプです。
今と未来を一緒に考えて、心地よいバランスの家計になるよう整理していきましょう♪
そして、みなさんの様々な変化に応じて定期的にメンテナンスをしながら、長いお付き合いをしていきたいと考えています。
ご連絡をお待ちしています！
